Sommario
In questa guida verrà illustrata la procedura per:
- l'inserimento di una nuova anagrafica azienda nel CRM
- la modifica dei dati angrafici di un'azienda esistente
Come inserire una nuova anagrafica azienda
Per caricare una nuova anagrafica azienda i passaggi da eseguire sono i seguenti:
- Dal menù orizzontale cliccare su "Anagrafica/Aziende"
- Dal menù "Scorciatoie" a sinistra cliccare su "Nuova Azienda"
- Si aprirà la maschera "Informazioni Azienda" con l'elenco dei campi da compilare per inserire i dati anagrafici
- Compilare il campo "Nome" con la Ragione Sociale dell'azienda. Questo è l'unico dato obbligatorio da inserire per poter salvare l'azienda
- Compilare i campi "Indirizzo" ( Indirizzo, Comune, Provincia, CAP, Nazione )
- Inserire un'e-mail valida ( il sistema fa un controllo sulla validità del sistema, nel caso in cui questa non fosse valida il sistema avvisa l'utente e blocca il salvataggio )
- Terminata la compilazione dei dati ( Descrizione, Telefono, Fatturato, Numero Dipendenti, ecc...) cliccare sul bottone "Salva"
Come modificare i dati anagrafici di un'azienda esistente
Per modificare i dati di un' azienda i passaggi da eseguire sono i seguenti:
- Dal menù orizzontale cliccare su "Anagrafica/Aziende"
- Dal menù "Scorciatoie" a sinistra cliccare su "Aziende"
- Sulla parte sinistra della videata comparirà l'elenco delle aziende inserite a sistema
- Cliccare sulla Ragione Sociale dell'azienda di cui vogliamo modificare i dati
- Si aprirà la seguente maschera, fare clic sul bottone "Modifica"
- Inserire o modificare i dati che si desidera cambiare
- Fare clic sul bottone "Salva"
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