Sommario
In questa guida verrà illustrata la procedura per riunire in un'unica scheda anagrafica - sia i dati anagrafici che tutta la documentazione - un contatto duplicato.
Premessa
Si dice che un contatto è duplicato, quando lo stesso contatto esiste nell'elenco dei contatti del CRM 2 volte, cioè in 2 schede diverse ( vedi immagine seguente ).
E' possibile nel CRM che ci siano contatti duplicati per svariati motivi:
- La prima anagrafica è stata inserita manualmente da un operatore e la seconda viene importata automaticamente dalla sincronizzazione con il gestionale
- Le due anagrafiche sono state inserite da due operatori diversi senza eseguire una ricerca approfondita e un controllo se l'azienda esisteva già
- Le due anagrafiche sono state inserite erroneamente con due nomi diversi
Come unire due contatti duplicati
Unire due contatti duplicati comporta principalmente 2 cose:
- I dati anagrafici vengono riuniti in un'unica scheda anagrafica
- Tutta la documentazione relativa ai due contatti ( chiamate, visite, e-mail, ecc...) viene collegata alla scheda del nuovo contatto
Per unire due contatti duplicati, i passaggi da eseguire sono i seguenti:
- Dall'elenco dei contatti mettere il flag sui due contatti da unire
- Far clic sul bottone "unisci duplicati"
- Si aprirà una schermata con due colonne, la prima colonna riporterà tutti i dati anagrafici e di qualificazione del primo contatto e questi dati sono quelli che saranno salvati sul CRM
- La seconda colonna riporterà quelli della seconda scheda anagrafica e questi dati saranno eliminati.
- Se si desidera mantenere principalmente i dati dell'anagrafica presenti sulla seconda colonna, cliccare sul bottone "Imposta come primario". In questo caso saranno spostati sulla prima colonna i dati presenti nella seconda.
- Se si desidera salvare solo alcuni dei dati della seconda colonna cliccare sulle doppie freccette a sinistra accanto al dato.
- Quando i dati riportati nella colonna a sinistra sono corretti e sono quelli che si desidera salvare, cliccare sul bottone "Salva Unione"
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