Come assegnare un contatto ad un utente del CRM

Sommario

In questa guida verrà illustrata la procedura per assegnare ad un utente del CRM un contatto.

Il campo Assegnato A è un campo che ricorre in tutti i moduli del CRM ed è di importanza strategica.

Questo valore sta ad indicare:

che il Contatto è gestito dalla persona indicata nel campo Assegnato A
che può essere visualizzato/modificato solo dalla persona indicata in questo campo ( solo dopo opportuna creazione dei Ruoli nel CRM )
che se si assegna il Contatto ad un altro utente del CRM, questi sarà avvisato automaticamente via e-mail della nuova assegnazione

Per assegnare un Contatto ad un utente, i passaggi da eseguire sono i seguenti:

Entrare nel contatto in modalità Modifica o contestualmente all'inserimento dei dati
Posizionarsi nel campo Assegnato A
Fare clic sul bottone "Seleziona"
Si aprirà il pop-up con l'elenco degli utenti, dal quale è possibile scegliere l'utente a cui è assegnato il contatto
Salvare il Contatto

Per assegnare un Contatto ad un utente dall'elenco dei contatti, i passaggi da eseguire sono i seguenti:

Dal menù orizzontale cliccare su "Anagrafica/Contatti"
Dal menù "Scorciatoie" a sinistra cliccare su "Contatti" per far comparire l'elenco di tutti i contatti del CRM
Ricercare il Contatto che vogliamo assegnare all'utente e quindi fare clic sul flag di selezione a sinistra del nome
Scendere nella parte in basso della videata dove si trova la sezione Aggiornamento Globale e posizionarsi sul campo Assegnato a ID e fare clic sul bottone "Seleziona"
Si apririà il pop-up che mostra l'elenco degli utenti e fare clic sul nome dell'utente a cui vogliamo assegnare il contatto
Fare clic sul bottone "Aggiorna"
Comparirà una finestra che ci chiede "Sei sicuro di voler aggiornare i record(s) selezionati?", fare clic su "OK"