Come assegnare un' azienda ad un utente del CRM

Sommario

In questa guida verrà illustrata la procedura per assegnare ad un utente del CRM un' azienda.

Premessa

Il campo Assegnato A è un campo che ricorre in tutti i moduli del CRM ed è di importanza strategica.

Questo valore sta ad indicare:

• che l'azienda è seguita dalla persona indicata nel campo Assegnato A
• che può essere visualizzata/modificata solo dalla persona indicata in questo campo ( solo dopo opportuna creazione dei Ruoli nel CRM )
• che se si assegna l' azienda ad un altro utente del CRM, questi sarà avvisato automaticamente via e-mail della nuova assegnazione

Come assegnare un' Azienda ad un utente

Per assegnare un Contatto ad un utente, i passaggi da eseguire sono i seguenti:

1. Entrare nell' azienda in modalità Modifica o contestualmente all'inserimento dei dati
   

1. Posizionarsi nel campo Assegnato A
2. Fare clic sul bottone "Seleziona"
   
3. Si aprirà il pop-up con l'elenco degli utenti, dal quale è possibile scegliere l'utente a cui è assegnata l' azienda
   
4. Salvare i dati