Sommario
In questa guida verrà illustrata la procedura per inserire una chiamata, una riunione o un compito su un'azienda.
Come inserire chiamate, riunioni, compiti per un'azienda
Per inserire una chiamata, una riunione o un compito, i passaggi da eseguire sono i seguenti:
- Aprire l'anagrafica dell'azienda su cui vogliamo inserire la chiamata, la riunione o il compito
- Cercare il sottopannello Attività
- Fare clic sul bottone "Nuovo Compito" per inserire un'attività, un lavoro, un compito da svolgere
- Fare clic sul bottone "Nuova Riunione" per inserire una visita o una riunione presso il cliente
- Fare clic sul bottone "Nuova Chiamata" con il cliente sia in entrata che in uscita
- Si aprirà immediatamente sotto una sezione contenente i campi relativi all'attività che voglilamo inserire
- Compilare i dati richiesti
- Salvare i dati
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