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Come inserire Note e Allegati

Sommario

In questa guida verrà illustrata la procedura per inserire un Allegato o una Nota su un'azienda o contatto.

Come inserire un Allegato

 

Per inserire un allegato, i passaggi da eseguire sono i seguenti:

  1. Aprire l'anagrafica dell'azienda o del contatto a cui vogliamo allegare un documento ( files Word, Excel, immagini, audio o videro )
  2. Cercare il sottopannello Cronologia
  3. Fare clic sul bottone "Nuova Nota o Allegato"

 

 

  

  1. Si aprirà immediatamente sotto una sezione contenente i campi da compilare
  2. Inserire l' Oggetto che è una descrizione breve dell' Allegato che inseriremo
  3. Inserire l' Allegato
  4. Inserire Eventuali Note che è una descrizione o dell' Allegato inserito oppure in caso non venga inserito alcun allegato è la Nota da memorizzare nell'anagrafica del cliente
  5. Salvare i dati inseriti

   

Dopo aver salvato il documento è possibile visualizzarlo nel sottopannello Cronologia

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