Sommario
In questa guida verrà illustrata la procedura per inserire un Allegato o una Nota su un'azienda o contatto.
Come inserire un Allegato
Per inserire un allegato, i passaggi da eseguire sono i seguenti:
- Aprire l'anagrafica dell'azienda o del contatto a cui vogliamo allegare un documento ( files Word, Excel, immagini, audio o videro )
- Cercare il sottopannello Cronologia
- Fare clic sul bottone "Nuova Nota o Allegato"
- Si aprirà immediatamente sotto una sezione contenente i campi da compilare
- Inserire l' Oggetto che è una descrizione breve dell' Allegato che inseriremo
- Inserire l' Allegato
- Inserire Eventuali Note che è una descrizione o dell' Allegato inserito oppure in caso non venga inserito alcun allegato è la Nota da memorizzare nell'anagrafica del cliente
- Salvare i dati inseriti
Dopo aver salvato il documento è possibile visualizzarlo nel sottopannello Cronologia
Commenti