Come inserire Note e Allegati

Sommario

In questa guida verrà illustrata la procedura per inserire un Allegato o una Nota su un'azienda o contatto.

Come inserire un Allegato

Per inserire un allegato, i passaggi da eseguire sono i seguenti:

1. Aprire l'anagrafica dell'azienda o del contatto a cui vogliamo allegare un documento ( files Word, Excel, immagini, audio o videro )
   
2. Cercare il sottopannello Cronologia
3. Fare clic sul bottone "Nuova Nota o Allegato"

1. Si aprirà immediatamente sotto una sezione contenente i campi da compilare
2. Inserire l' Oggetto che è una descrizione breve dell' Allegato che inseriremo
3. Inserire l' Allegato
4. Inserire Eventuali Note che è una descrizione o dell' Allegato inserito oppure in caso non venga inserito alcun allegato è la Nota da memorizzare nell'anagrafica del cliente
5. Salvare i dati inseriti

Dopo aver salvato il documento è possibile visualizzarlo nel sottopannello Cronologia