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Guida all'uso di UAU CRM

Articoli di documentazione sul prodotto UAU.

Installazione e configurazione

  • Come integrare in Google Calendar il Calendario di UAUCRM
  • Come installare e configurare Outlook Plugin

Gestione delle aziende e dei contatti

  • Come raggruppare le aziende per settore merceologico
  • Come esportare un elenco di aziende su Microsoft Excel
  • L’aggiornamento massivo dei dati delle aziende
  • Come controllare le aziende con una dashlet?
  • Come effettuare ricerche sulle aziende
  • Assegnare un Budget ad un’ Azienda e monitorare lo scostamento dal fatturato
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Il pannello di controllo

  • Come impostare il Pannello di Controllo - Home Page
  • Guida introduttiva al Pannello di Controllo
  • Come inserire, modificare o eliminare una Dashlet in Home
  • Che cos’è una Dashlet?
  • Home - Dashlets

Il Calendario: Gestione delle Attività

  • Come inserire una nuova Chiamata

Marketing: Campagne e Liste Obbiettivo

  • Come aggiungere un Tracker ad una Campagna
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