Gestione delle aziende e dei contatti
Documentazione sulla gestione delle aziende e dei contatti.
- Come raggruppare le aziende per settore merceologico
- Come esportare un elenco di aziende su Microsoft Excel
- L’aggiornamento massivo dei dati delle aziende
- Come controllare le aziende con una dashlet?
- Come effettuare ricerche sulle aziende
- Assegnare un Budget ad un’ Azienda e monitorare lo scostamento dal fatturato
- Come visualizzare la cronologia delle attività effettuate per un’azienda
- Come inserire Note e Allegati
- Come inviare un’email ad una azienda o un contatto
- Come inserire appuntamenti, riunioni, chiamate o compiti per un’azienda
- Come unire due aziende duplicate
- Come unire due contatti duplicati
- Come assegnare le aziende ad un utente del CRM in modo massivo
- Come assegnare un' azienda ad un utente del CRM
- Come collegare un contatto ad una azienda
- Come assegnare un contatto ad un utente del CRM
- Come collegare un’azienda ad un’altra azienda capogruppo
- Come inserire i dati anagrafici di un'azienda
- Come inserire i dati anagrafici di un contatto
- Come dividere le azienda in clienti e potenziali clienti