UAU CRM Support
Accedi
  • Support
  • Documentazione
  • Community
  • Invia una richiesta
  • Consulta l'elenco delle richieste inserite
  1. UAU Support
  2. Guida all'uso di UAU CRM
  3. Gestione delle aziende e dei contatti
Segui Nuovi articoli Nuovi articoli e commenti

Gestione delle aziende e dei contatti

Documentazione sulla gestione delle aziende e dei contatti.

  • Come raggruppare le aziende per settore merceologico
  • Come esportare un elenco di aziende su Microsoft Excel
  • L’aggiornamento massivo dei dati delle aziende
  • Come controllare le aziende con una dashlet?
  • Come effettuare ricerche sulle aziende
  • Assegnare un Budget ad un’ Azienda e monitorare lo scostamento dal fatturato
  • Come visualizzare la cronologia delle attività effettuate per un’azienda
  • Come inserire Note e Allegati
  • Come inviare un’email ad una azienda o un contatto
  • Come inserire appuntamenti, riunioni, chiamate o compiti per un’azienda
  • Come unire due aziende duplicate
  • Come unire due contatti duplicati
  • Come assegnare le aziende ad un utente del CRM in modo massivo
  • Come assegnare un' azienda ad un utente del CRM
  • Come collegare un contatto ad una azienda
  • Come assegnare un contatto ad un utente del CRM
  • Come collegare un’azienda ad un’altra azienda capogruppo
  • Come inserire i dati anagrafici di un'azienda
  • Come inserire i dati anagrafici di un contatto
  • Come dividere le azienda in clienti e potenziali clienti
Powered by Zendesk